Битрикс24

Благодаря интеграции Битрикс24 и Моё дело менеджерам больше не нужен доступ к бухгалтерии, теперь можно выставлять счета и акты прямо из CRM. Сразу после создания документ готов к отправке и в 1 клик прикрепляется к письму. После этого вы сможете отслеживать оплату и формировать закрывающие документы.

Поддержка партнёром осуществляется через приём обращений по электронной почте bx24@smartsam.ru .

Для подключения интеграции перейдите в раздел «Реквизиты — Интеграция с партнёрами». Если у вас уже есть аккаунт сервиса Битрикс24, то нажмите на кнопку «Войти». Если вы ещё не имеете аккаунта сервиса Битрикс24, то нажмите на кнопку «Создать» и пройдите регистрацию:

1. При переходе в Битрикс24 по кнопке «Войти» откроется страница со ссылками на 2 версии приложения «Моё дело»:

• Бухгалтерия Моё Дело (старая версия) — для работы со старыми счетами;
• Бухгалтерия Моё Дело (v2) — для работы с новыми счетами.

Для корректной работы интеграции рекомендуем установить новую версию приложения. Для этого необходимо проскролить указанную выше страницу до конца и перейти по плитке «Бухгалтерия Моё Дело (v2)»:

2. На открывшейся странице приложения нажмите на кнопку «Установить»:

3. Откроется новая вкладка для авторизации в сервисе «Битрикс24». Авторизуйтесь под своими учётными данными.

После успешной авторизации откроется страница приложения «Бухгалтерия Моё дело (v2)».

Для установки приложения нажмите на кнопку «Установить»:

В окне для выдачи разрешений проставьте галочки во всех чекбоксах и нажмите на кнопку «Установить»:

4. На следующем шаге откроется окно с сообщением об успешной установке приложения. Для открытия приложения нажмите на кнопку «Открыть приложение»:

5. Укажите ваш логин (электронную почту) и пароль от личного кабинета «Моё дело», нажмите на кнопку «Войти в сервис»:

6 После авторизации интеграция будет подключена. Из личного кабинета «Битрикс24» вы сможете переходить в сервис «Моё дело»:

7. Личный кабинет сервиса «Моё дело» будет открываться на платформе вашей учётной записи Битрикс24:

8. При закрытии окна с сервисом «Моё дело» на платформе «Битрикс24» открывается окно для настройки интеграции между сервисами и ручного обмена данными:

9. При создании счетов и актов в Битрикс24 — они будут автоматически поступать в личный кабинет сервиса «Моё дело».

В «Моё дело» также автоматически будут импортированы контрагенты (которым вы выставляете документы), наименования услуг и товары.